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广东天禾IPO获批,上市在即!8大内容看懂企业
2020-07-10      作者:  来源:农财网农化宝典


    7月9日,广东天禾农资股份有限公司(下称“广东天禾”)首次公开发行股票(IPO)获证监会通过。而在今年4月底,企业就已经完成了上市申报受理。此次从正式受理到成功过会,实际所用时间不到3个月。

    广东天禾是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。

    
此次IPO成功获批,广东天禾不仅将成为广东省供销社系统第一股,同时也是继安徽辉隆、敦煌种业、浙农股份、中农立华等之后,全国供销社系统又一家登陆资本市场的企业。

    
1.发行股份数量

    
据了解,本次广东天禾上市保承销商为招商证券,拟发行股票数量不低于6208万股,股票票面值1元,占发行后总股本的比例为25%。

    
2.控制权变更

    
IPO前,广东省供销社间接控制广东天禾 47.31%的股份,为实际控制人,控股股东为粤合资产。

 

    IPO后,粤合资产仍将保持对广东天禾的控股地位。省供销社实际控制人的地位不会发生变更。

    
3.募集资金用途

    
据悉,募集资金扣除发行费用后,广东天禾将按照轻重缓急顺序投入到配送网络建设、助农服务综合平台以及补充流动资金3个项目上,总投入达5.85亿元。

    
首先是投入3.6亿元,建设配送网络。据悉,广东天禾计划到2022年新建配送中心30 家,其中省内新建11家,省外新建19家,全国配送中心总数超过100 家,对接终端农资服务站及种植大户超过2万家,且所有配送中心都导入公司优质产品资源,带动公司经营规模的快速扩张和品牌 影响力的快速提升。

    
数亿资金注入主营业务,有助于巩固提升国内领先农资分销商、渠道商的市场地位。根据公开数据,目前广东天禾已经在省内建成了完善的配送网络体系,在福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆及黑龙江等地建立了配送中心。

    
其次是投入约1.25亿元建设助农综合服务平台。包括在公司总部新建助农服务综合平台信息中心,在广东省内组建珠海市、广州市、江门市助农服务综合平台线下助农服务站。借此,可以大幅提升公司农技服务水平,加快形成公司农业综合服务体系。

    
剩余1亿元则用作补充流动资金。

    
4.主营业务构成

    
化肥业务是公司主营业务收入和利润的主要来源。经营的化肥品种以氮肥、钾肥、复合肥为主,2017年度、2018年度及2019年度,公司化肥销售收入合计占公司营业收入的比例分别为68.85%、67.84%及72.32%。

    
5.重大战略意义

    
经过多年的努力,广东天禾已基本完成“深耕广东、覆盖华南、走向全国”的阶段性发展目标。本次募集资金,对广东天禾现有业务的发展具有重大的战略意义。

    
主要体现在:

    
为公司发展提供强有力的资金支持,促进业务结构调整;改善公司的资本结构,构建上市融资平台,增加未来融资的灵活性。

    
巩固公司在国内农资流通行业的市场地位和影响,加快实现其制定的“深耕华南、走向全国”发展战略目标。

    
6.未来发展目标

    
广东天禾表示,公司未来发展目标为:建立起涵盖种子种苗、化肥农药、物流配送、技术服务、农村金融、农产品加工等功能在内的综合服务体系。
   
    
同时,发展成为经营区域、销售规模、产品资源、经营理念、管理质量、物流设施、人才队伍、信息系统等各方面优势突出、系统运作,经营模式、服务技术、组织形式和企业文化领先的现代农业综合服务商。

    
7.品牌运营计划

    2020年3月,广东天禾成立了品牌管理部,专门负责公司品牌战略规划、建立和维护公司品牌资产、组织开展公司的品牌形象设计和策划工作。

    
据悉,“打造成为华南地区农业综合服务第一品牌”是未来品牌目标,通过整合优质资源,提供整体解决方案和专业化服务,提升“天禾”品牌的影响力和美誉度,促进公司经济效益的提升。

    
8.供销社系统再添上市企业

    目前,全国供销社系统出现了多家上市公司,形成阵容庞大的“供销社概念股”。 

    
辉隆股份:是全国供销社系统首家上市公司,实际控制人是与安徽省供销合作联合社两块牌子、一套机构的安徽省供销商业总公司,这家上市公司的主要产品包括氮肥、钾肥和复混肥,是安徽省最大的农资商贸流通企业。

    
浙农股份:6月30日,实控人为浙江省供销社的浙农股份借壳华通医药重组上市,成为浙江省供销系统第一股。也是A股市场上供销社体系内首次资产借壳上市。

    
敦煌种业:主要从事各类种子的生产、收购、销售和棉花的收购、加工、销售以及棉油、番茄酱、番茄粉的加工、销售的,参股股东中就有敦煌市供销合作社联合社、金塔县供销合作联社。

    
中农立华:以中农集团为控股股东,在完整承继中农集团农药(含原药和制剂)流通平台资源的基础上,于2009年发起设立的专业从事农药流通及植保技术服务的股份公司。

 
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